Creare una scheda cliente
Come inserire un nuovo cliente e compilarne l'anagrafica.
Dall'elenco clienti puoi creare una nuova scheda o aprire un cliente esistente per modificarla. Oltre alla lista, è disponibile una vista a card (Thumbnail) con le stesse informazioni in formato più visivo.
La scheda cliente raccoglie dati anagrafici (ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, zona, territorio, agente di riferimento, rating), più sezioni per indirizzi, contatti, coordinate bancarie e allegati — ognuna può contenere più voci.
Due campi note meritano attenzione: “condizioni particolari” compare all'agente quando crea un ordine per quel cliente, mentre “note consegna” viene stampata nei documenti d'ordine. Le “note interne” invece restano visibili solo sulla scheda.
Oltre alla scheda editabile, ogni cliente ha una Dashboard di sola lettura con il riepilogo e una vista Analisi con le statistiche dedicate a quel cliente.
- 1Vai su Clienti nella dashboard o dal menu principale.
- 2Clicca su Nuovo per creare una scheda, oppure apri un cliente esistente per modificarlo.
- 3Compila i dati anagrafici: ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, zona, territorio e agente di riferimento.
- 4Aggiungi indirizzi e contatti nelle rispettive sezioni: puoi inserirne più di uno.
- 5Se necessario, aggiungi coordinate bancarie, allegati o giorni di chiusura dell'attività.
- 6Compila “condizioni particolari” e “note consegna” se vuoi che compaiano rispettivamente in fase d'ordine e sui documenti.
- 7Salva la scheda.